Logo
Indsend en anmodning
Log ind
  1. Visma IMS A/S
  2. Visma Case
  3. Sager og sagsskabeloner

Sager og sagsskabeloner

Følg Nye artikler Nye artikler og kommentarer

En sag samler alle dokumenter, der har noget til fælles. Eks. dokumenter for en medarbejder, kunde eller elev. En sag kan sammenlignes med en hængemappe i et fysisk arkiv. I sagerne placeres dokumenter og tilhørende bilag. Adgang til sagen defineres enten ud fra sagsskabelonen, og /eller direkte på sagens medlemmer. Alle sager oprettes på baggrund af en sagsskabeloner, som udover adgangen kan definere standard dokumenter, dokumentskabeloner og kassation for både sager og dokumenttyper for den pågældende sag. I følgende sektion kan du læse meget mere om sagsskabeloner, samt generelt sagsbegrebet i Visma Case.

  • Opret sag
  • Hovedmenu - 'Sager'
  • Sagsforsiden - Beskrivelse af funktionerne på en sag
  • Hvad er en sagsskabelon?
  • Hvordan lukkes sager i Visma Case (fra Aktiv til Lukket)
  • Beskeder - På en sag
  • Manuel sagskassation (Anvendes når sagskassation ikke kan automatiseres, fx på personalesager)
  • Tilføj arbejdsplan/workflow til sag
  • Tilknyt dokumentskabelon på sagsskabelon
  • Filtrering - Søgning og filtrering i sagsoverblikket
  • Konfigurer sikkerhed
  • Rettighedsniveauer på Sagsskabeloner - adgangsregulering i Visma Case
  • Opsæt standard mappestruktur
  • Opgaver for sag
  • Parter på sagen
  • Flyt sager
  • Primær part på sagen
  • Opret note på kontakt eller sags- og dokumentniveau
  • Medlemmer på sagen
  • Ikke tildelte sager
  • Send e-mail fra sag eller kunde/kontaktsektion
Adresse
Visma IMS
Søren Frichs Vej 44D
8230 Åbyhøj
info@ims.dk

+45 31 74 00 09

Kontakt support
support@ims.dk
Website
Visma IMS
Visma Case
IMS DigitalPost