Dokumenter
Dokument betegner et arkivdokument i Visma Case. Dokumentet består altid af metadata om dokumentet og som regel et hoveddokument (dokumentet til arkivering). Dokumentet kan også have tilknyttet bilag til hovedokumentet og/eller referencer til andre sager eller andre dokumenter. Et dokument bliver altid oprettet som Kladde (medmindre det er sendt fra DigitalPost), og kan skiftes til status Endelig, når man er færdig. Et dokument kan sammenlignes med en dokumentmappe i et fysisk arkiv.
- Tilføj dokument til sag
- Udklipsholder - flyt dokumenter eller omarkiver
- Tilpas dokumenttype på flere dokumenter på én gang - Rediger dokument
- Send dokument til godkendelse i Visma Case
- Rediger dokument - Rediger Word, Excel eller PowerPoint
- Arkiver e-mail eller dokumenter via træk og slip-funktion
- Dokumenttype og opbevaringspolitik/kassation
- Dokumentfanen "dokumenter"
- Sådan anvender du dokumentskabeloner
- Opret dokument på baggrund af en dokumentskabeloner