Udklipsholder - flyt dokumenter eller omarkiver

Følgende artikel beskriver, hvorledes du flytter et dokument fra en sag til en anden, samt hvorledes du blot om-arkiverer et dokument, der er placeret forkert på en sag.

• Flyt dokumenter fra en sag til en anden sag
• Flyt et dokument fra sagen til en bestemt folder (fx på en HR-sag)

Flyt dokumenter fra en sag til en anden sag

Ønsker du at om-arkivere eller flytte dokument(er) fra en sag til en anden, er det muligt at anvende "Udklipsholderen" hertil.

For at flytte et eller flere dokumenter, er det nødvendigt at dokumenterne har status kladde, hvis ikke er det kun muligt at oprette en kopi af det originale dokument. 

I nedenstående eksempel vises hvordan et dokument flyttes fra én sag til en anden:

Ud fra den pågældende folder eller dokument klikker du på de tre vertikale prikker og vælger ”tilføj til udklipsholder”. 

Fremsøg den sag, hvor det pågældende dokument skal flyttes til og placer dokumenterne fra udklipsholderen her:

Fly dokumentet eller dokumenterne til den nye sag. 

Er der behov for at indsamle dokumenter fra flere forskellige sager, kan funktionen bruges flere gange og til sidst indsættes på den samme nye sag. Her er det muligt at åbne udklipsholderen, "Åbne udklipsholder", for at se alle de dokumenter, der er blevet placeret heri. 

Husk - Hvis det er dokumenter med status endelig, det vil sige færdig arkiverede dokumenter, er det kun muligt at kopiere dokumenterne. Hvorimod det ved dokumenter med status kladde, er muligt at flytte dokumenterne. (flyt her). Ønsker du at flytte dokumentet, men dokumentet har status Endelig, skal du først gøre dokumentet til status kladde:

Tryk på dokumentstatus "Endelig" og marker dokumentet som kladde. 

Flyt et dokument fra sagen til en bestemt folder

Ønsker I ar flytte et dokument fra sagens forside og ind i en bestemt folder, anvendes ligeledes udklipsholderen. Her skal I ligeledes være opmærksomme på, at dokumentet skal have status Kladde for at kunne flyttes og ikke bare kopieres. 

Er dokumentet sendt fra IMS DigitalPost og dermed har status Endelig, skal I altså først gøre dokumentet til Kladde, for at kunne tilføje dokumentet til udklipsholderen. 

Når dokumentet er gjort til kladde går I tilbage til sagsoverblikket, og tilføjer dokumentet til udklipsholder

Gå herefter ind på den folder, hvor du ønsker at flytte dokumentet til og vælg "Udklipsholder" og "Flyt her".

Hvis det ønskes kan I herefter gøre dokumentet til "Endelig" igen, for at låse dokumentet. Dette er muligt at gøre fra sagsforsiden, hvor du trykker på den lille firkant i venstre side og trykker "Rediger dokument" og tilpasser status til "Endelig", hvorefter du trykker "Opdater". 

Så er dokumentet flyttet, placeret i den korrekte folder og låst igen.