Det er muligt at arkivere mails og dokumenter via Addin-integrationen mellem Outlook og Visma Case. Når denne type integration anvendes, arkiveres mailfilen som en PDF i Visma Case.
(Læs mere om MS Office Addin her)

Ønsker du at arkivere en mail i den oprindelige filtype (msg), er det en fordel at anvende "Træk og Slip"-funktion til at flytte henholdsvist mails eller dokumenter til en sag eller direkte på en kunde/kontakt.

I nedenståede video vises hvordan en mail inkl. vedhæftninger kan trækkes direkte over i en sag i Visma Case. Det nemmeste er at have Visma Case åben på den ene skræm, og mailprogrammet på den anden, således er det nemt at trække filer mellem de to programmer.

Når du trækker filer over i Visma Case, i ovenstående tilfælde en mail, så beholder filen sin filtype, hvorfor mailen arkiveres som en msg-fil, hvor vedhæftningerne ligger indei mailen.

Ønskes det, at de vedhæftede filer skal være synlige under "vedhæftinger" kan disse også nemt tilføjes ved at trække filerne herover. Det gør ligeledes, at de vedhæftede filer vil være søgbare i Visma Case.