Dokumentfanen "dokumenter"

I den øverste menubjælke vil der under dokumenter kunne tilgås enten ”Mine dokumenter”, ”Fælles dokumenter” eller "Yndlingsdokumenter"

Der kan arbejdes med de dokumenter, der er placeret i både mine- og fælles dokumenter, hvor der er følgende muligheder på dokument-niveau:

• Preview
• Download
• Tildel til (person/grupper)
• Tilføj til en eksisterende sag
• Redigere dokument

Klikkes på et dokument, vil dokumentvisningen åbnes (se yderligere under dokumenthåndtering)

Det er muligt at uploade nye dokumenter direkte i IMS Case til enten "mine dokumenter" eller "fælles dokumenter" eller via Office Add-in fra fx. MS Office (Word, Excel, PowerPoint eller Outlook). 

Mine dokumenter

I denne sektion ses de dokumenter, som du selv er dokumentejer på, men som endnu ikke er tildelt en sag eller en kunde/kontakt. Denne sektion kan anvendes til at opbevare filer eller dokumenter sikkert, i stedet for at have dem liggende på fx et fællesdrev.

De dokumenterne du har til at ligge i denne mappe, har ikke noget med "mine dokumenter" på forsiden at gøre, men skal ses mere som en sikker, lukket mappe, du kan opbevare og arbejde med dokumenter/filer på. 

Fælles dokumenter

Sektionen ”Fælles dokumenter” ses de dokumenter, som er tildelt til grupper, som du selv er en del af, hvor dokumenterne endnu ikke er placeret eller tilknyttet til en sag eller en kunde/kontakt.

Yndlingsdokumenter 

I dokumentoverblikket er det muligt at markere et dokument som "foretrukken" (stjernemarkere dokumentet). Markeres dokumentet med en stjerne, vil det fremgå under dine "yndlingsdokumenter". 

På IMS Case "Min Side" er det muligt at tilpasse forsiden (dashboardet), så yndlingsdokumenter fremgår her.

Læs mere omkring opsætning af dashboard/forsider her: Opret flere Dashboards