Kassationspolitik kan tilknyttes både på dokumenter, sager og kontakter. Dokument- og sagskassationspolitik påsættes den enkelte sagsskabelon. Derved er det reglerne, der er påsat sagsskabelonen, der bestemmer hvornår de enkelte dokumenter og sager skal kasseres. Kontaktkassationspolitik påsættes kontakt under kontakt konfigurationen i opsætningen.
Kassationspolitikken styres i Opbevaringspolitikken i Administrationen, og der skelnes mellem kontaktkassation, dokumentkassation og sagskassation.
Sagskassation anvendes på sagsniveau, men såfremt der ligger en dokumentkassation på enkelte dokumenter på sagen, så vil det være dokumentkassationen, der trumfer sagskassation. På samme måde, hvis der ligger en sag på en kontakt trumfer sagens kassation kontaktkassationen.
Dette gælder fx hvis en "Elevsag" har en sagskassation på 5 år, men der ligger et eksamensbevis i sagen, med en dokumentkassation på 30 år, så vil det være dokumentkassationen der træder i kraft og derved vil beviset ikke falde for sagskassationen.
Hvis der ligger andre dokumenter i sagen, så vil disse ikke blive kasseret før dokumentkassationen træder i kraft. Derfor skal dokumenterne som bør kasseres før, have sat en dokumentkassation op med kortere liggetid.
Eksempler på kassationsregler knyttet til dokumenter
Se yderligere eksempler på kassationsregler tilknyttet skoleområdet her.
Eksempler på kassationsregler knyttet til kontakter
Eksempler på kassationsregler knyttet til sager
Kassationsregler tilknyttet til sager kan bl.a. være nyttige ved personalesager, hvor det er muligt at opstille en regel for, hvor lang tid Personalesagen skal opbevares efter sagen lukkes. Derved trigges opbevaringspolitikken først, når sagen lukkes (når ansættelsesforholdet ophører). Alternativt kan der oprettes en "Manuel kassation", som påsættes fx. Personalesager. Derved er det muligt selv at indstille udløbsdatoen for sagen fra gang til gang.
Sådan opretter du en kassationsregel
Når du skal oprette en ny kassation trykker du på "Tilføj ny", hvorefter ovenstående pop-up vindue vil komme frem. Pop-up vinduet vil være ens uanset om det er en kassationskode for et dokument, en kontakt eller en sag.
Ved sagskassation, start med at angive titlen på kassationskoden og angiv sagstype (altid standard), samt hvorledes kassationen skal aktiveres. Her kan du vælge mellem "startdato", "forventet slutdato", "oprettelsesdato", “status” eller "manuel kassation".
Oftest vælges status oprettelsesdato, da kassationen vil tælle fra den dag, hvor objektet (dokumentet, sagen eller kontakten) er oprettet. Andre tilfælde, hvor eksempelvis status anvendes, kan være ved personalesager, hvor kassationen først træder i kraft, når sagen skifter status fra "Aktiv" til "Lukket", som beskrevet kort ovenfor.
I nedenstående eksempel ses en kassationskode for en klage, hvor opbevaringspolitikken er angivet til 3 mdr. Derved vil dokumentet slettes 3 mdr. efter oprettelse. Hvis man i ønsker at have mulighed for manuelt at slette sager eller dokumenter inden kassationsdatoen, skal værdien i feltet "Må ikke slettes før", være defineret til 0, så man har mulighed for at slette før udløb.
Her er et eksempel hvor den ene dokumentopbevaringspolitik er sat op så den kan slettes før de 2 måneder er gået hvor dokumentet automatisk slettes og en hvor man ikke kan slette dokumentet før de 2 måneder er gået.
Kommentarer
Log ind for at kommentere.