En dokumentskabelon i IMS Case er et Word dokument (ikke skabelon) som kan indeholde IMS Case flettefelter, dvs. at der kan trækkes data fra IMS Case til dit worddokumentet ved oprettelse. Anvendelse af dokumentskabeloner i IMS Case er et tilkøbsmodul, kontakt imsbooking@visma.com for at høre mere.
Dokumentskabeloner kan udarbejdes i både MS Office og Libre Office. Denne guide tager udgangspunkt i MS Office.
For at oprette et nyt flettedokument skal du oprette det Word dokument, som du ønsker at tage udgangspunkt i.
Flettedokumentet består henholdsvis af standard tekst og så flettefelter, som benyttes til at flette data fra IMS Case ind i dokumentet ved oprettelse.
Følg nedenstående steps for at indsætte flettefelterne:
- Klik på "Indsæt"
- Klik på "Genvejselementer" og vælg menupunktet "Felt"
- Find feltnavn "MergeField"
- Indsæt IMS Case flettefelt som du ønsker at benytte
(Se ydereligere information om IMS Case flettekoder her) - Klik herefter OK
Gennemgå trin 2-5 for hvert flettefelt, du ønsker opsat i din skabelon.
I nedenstående eksempel er de indsatte flettefelter markeret med gult.
Når flettedokumentet er færdig gemmes det i "docx" format, dvs. det skal gemmes som et almindelig MS Office dokument og ikke en MS Office skabelon!
Dokumentskabelonen er nu klar til at blive lagt i IMS Case. For at kunne administrere dokumentskabeloner skal du have administrator rettigheder. Log ind i IMS Case med en admin bruger og klik de tre vertikale prikker i højre hjørne, vælg "Administration" og vælg herefter "Systemopsætning", "Dokumentskabeloner" og "Upload ny skabelon".
Ved klik på "Upload ny skabelon" åbnes "Upload" dialogboksen, hvor dokumentskabelon uploades ved at klikke "vælg fil" og herefter angive "navn", "type", "kategori" og "sprog".
Herefter klikkes "OK" og dokumentskabelonen er uploadet til IMS Case
Før dokumentskabelonen kan benyttes, skal den tilknyttes den til den/de sagsskabeloner, hvor skabelonen skal kunne vælges.
Yderligere information om tilknytning af dokumentskabelon kan findes her.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.