Opret, rediger og tilpas journalplan

I IMS Case er der mulighed for at arbejde med flere journalplaner samtidig og tilknytte forskellige journalplaner til forskellige sagstyper. Som standard medfølger én journalnøgle, men det er muligt at tilkøbe yderligere. Kontakt imsbooking@visma.com for at høre nærmere.

En journalplan sætter struktur på dine sager og dokumenter, og ved hjælp af et tree-view vil man kunne se få et overblik over arkivet i IMS Case.

Ønsker du at opsætte en journalplan, logges ind med administratorkonto og klik i højre hjørne på administration, systemopsætning og herefter journalplan.

En Journalplan kan opdeles i nøgler og undernøgler og herunder placeres dine sager med dokumenter i. Sager og dokumenter oprettes direkte i brugergrænsefladen af en bruger.

Start med at oprette journalplanen, hvorefter I kan tilføje de journalnøgler I ønsker.  Journalnøglerne kan udbygges med undernøgler, ved at trykke på "indsæt journalnøgle" eller hvis den skal slettes, kan det ligeledes gøres her ud fra den hovednøgle, som undernøglen skal placeres under på de tre prikker. 

Journalnøglerne kan som nævnt være med til at skabe struktur og overblik i jeres arkiv, men det styrer ikke noget i forhold til adgange til sager. Journalplan og nøgler kan billedeligt oversættes til et reolskab med inddelte hylder, hvor sagerne og dokumenterne placeres i. 

Resultatet af den oprettede journalplan vises i brugergrænsefladen, hvor brugerne opretter sager, og tilknytter dokumenter. Gå til Sager og vælg Journalplan.