Opret egne felter - konfigurerbare felter (overskrifter)
I IMS Case har du mulighed for at tilknytte og opbygge egne felter til fx dine sager eller kundeprofilen. Du skal starte med at oprette et feltområde og derefter tilknytte datafelter til området. Dette er det grundlæggende princip for alle objekter, hvor der skal tilføjes yderligere felter end standard felterne.
Et eksempel kunne være ønsket om at opbygge et feltområde til registrering af uddybende data omkring en ansat på en personalesag. Feltområdet, der oprettes kunne fx hedde "Medarbejderinformation" og de tilknyttede datafelter på sagen kunne være: "Jubilæumsdato", "Navn på nærmest pårørende" og "Kontaktoplysninger på nærmest pårørende", som vist i eksemplet nedenfor.
Opret feltområde
Opret et feltområde ved at logge ind i Administration" i højre hjørne og gå ind under "systemopsætning" og "konfigurerbare felter". Under fanen "brugerdefinerede feltområder" klikkes på "opret nyt brugerdefineret feltområde".
Indtast navn på nyt feltområde og klik "gem".
Det nye feltområde er hermed oprettet og klar til at blive tilknyttet konfigurerbare felter.
Feltområderne kan anvendes på:
Typer af felter
Når du opretter et konfigureret felt på enten kunde, kontakt, sag eller dokument niveau, skal der angives, hvilken type felt der skal benyttes. Felter har forskellige egenskaber på baggrund af type, men de er ens på tværs af objekt.
I IMS Case er der følgende typer af konfigurerbare felter:
Type |
Beskrivelse |
Tekst |
Simpelt tekst felt en linje |
Tekstområde |
Simpelt tekst felt flere linjer |
Heltal |
Tal felt |
Decimal |
Tal felt med decimal |
Valgværdier |
Liste med prædefineret værdier |
Afkrydsningsfelt |
Feltværdi med mulighed for afkrydsning |
Brugervælger |
Søgning af IMS Case interne bruger. Kan begrænse søgning til specifikke brugere og grupper |
Egne felter - kontakter
Der kan tilføjes yderligere felter til kontaktprofilen såfremt der er behov for at gemme mere information om dine kontakter.
Lad os som eksempel sige, at det ønskes at registrere hvilken type kontakt, den pågældende kontaktperson er og her er der i dette tilfælde følgende tre grupper: kunde, leverandør og transportør.
Start med at oprette et nyt feltområde, hvor disse informationer skal være. Se ovenfor "Opret egne felter" for yderligere information om hvordan dette gøres i praksis. I eksemplet kalder vi feltområdet for "Yderligere information".
Når feltområdet er oprettet skal du klikke på fanen "kontakt" og herefter på "opret nyt brugerdefineret felt". Felter som er oprettet under sektionen kontakt vil automatisk tilhøre kontaktprofilen.
Angiv først felttype (se eksempler ovenfor). I dette eksempel anvendes afkrydsning, for at angive om medarbejderen har accepteret organisationens persondatapolitik. Herefter angives titel på feltet, som vi navngiver "Medarbejder har accepteret vores persondatapolitik". I feltet "area" vælges feltområde, som feltet skal tilknyttes. I dette eksempel vil det være "Yderligere information". Afslut ved at trykke "gem" og dit nye felt er oprettet.
Det nye felt vil herefter være at finde på kontaktprofilen
Egne felter - kunder
Ligesom ovenstående eksempel med egne felter på en kontakt, er det ligeledes muligt at oprette disse på en kundeprofil, hvis IMS Case er opsat til at anvende "kunde", som kontaktobjekt.
Lad os som eksempel sige, at jeg ønsker at registrere kundens årlige omsætning samt hvem der er KAM på kunden. Den årlige omsætning er en streng og decimal tal og KAM på kunden er en reference til en eksisterende brugerprofil i IMS Case.
Egne felter - dokumenter
Det er muligt at opsætte felter, der skal være tilgængelige på forskellige af dokumenter. Det kan fx være at der ønskes at felterne "kontrakt ejer" og "udløbsdato" skal være tilgængelige for dokumenter af typen kontrakt, men ikke for andre dokumenttyper fx. brev.
Opbygningen af egne felter på dokumenter tilknyttes på samme måde, som beskrevet med de øvrige felter ovenfor, blot med tilknytning til dokument:
Felterne vil blive vist på det enkelte dokumentoverblik, og er naturligvis søgbare på samme måde, som de øvrige konfigurerbarefelter. Læs mere herom under "Avanceret søgning".
Læs mere omkring dokumentoverblikket her.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.