Konfigurerbare felter, kunder

Der er muligt at tilføje yderligere felter til kundeprofilen såfremt der er behov for at gemme mere information om dine kunder. 

Lad os som eksempel sige, at det ønskes at registrere kundens årlige omsætning samt hvem der er KAM på kunden. Den årlige omsætning er en streng og decimal tal og KAM på kunden er en reference til en eksisterende brugerprofil i IMS Case. 

Det første jeg skal gøre er at oprettet et nyt feltområde, hvor disse informationer skal være. Se artiklen "Opret nyt feltområde" for yderligere information om hvordan dette gøres i praksis.

I eksemplet kalder vi feltområdet for "Nøgleinformation".

Når feltområdet er oprettet skal du klikke på fanen "kunder" og herefter på "opret nyt brugerdefineret felt". Felter som er oprettet under sektionen kunder vil automatisk tilhøre kundeprofilen og vil derfor ikke være til rådighed for andre typer af objekter. 

Det første felt som vi opretter er feltet til at registrere kundens omsætning. Under "type" skal du vælge felttypen "Decimal" og under "Titel (da)" skal du angive den titel på feltet, "Omsætning, 12 mdr.". Den engelske titel er optionelt. I feltet "area" skal du vælge dit feltområde, "Nøgleinformation". og herefter skal du klikke på gem. 

Det næste feltområde som du skal oprette er angivelse af hvem der er Key Account Manager på kunden. Under "type" skal du angive "Bruger vælger" og herefter har du mulighed for at sætte begrænsninger på hvilke brugere, som kan vælges. Du kan begrænse brugerne, der er tilgængelige i jeres grupper i IMS Case. 

Herefter angiver jeg en titel på feltet, fx "Angiv Key Account Manager for kunden". Den engelske titel er optionelt. I feltet "area" skal du vælge dit feltområde, "Nøgleinformation". og herefter skal du klikke på gem. 

Du kan nu se de to ekstra felter, som er oprettet under "kunde" nedenfor.