Skabelon modulet – Visma IMS A/S

Indholdsfortegnelse

Intro

Skabelon er kun tilgængeligt, såfremt modulet Skabeloner er tilkøbt.
Temaet Skabelon er det tema, hvorfra alle skabeloner oprettes, benyttes og redigeres i IMS Faktura-Flow. Skabeloner giver godkendere og Bogholdere mulighed for at opbygge skabeloner til brug ved kon-tering og behandling af den enkelte faktura. Skabelonsmodulet er tidsbesparende og sikrer samtidig, at alle de nødvendige informationer er givet på forhånd.
Skabeloner bruges til forkontering af en faktura og anvendes direkte sammen med en faktura i behand-lingen. Skabelonmodulet minder om Rekvisitionsmodulet i opbygning og anvendelse, dog kan en skabe-lon genbruges og er fleksibel i forhold til kunder og system.
Søgemulighederne for Skabeloner er de samme som for Rekvistioner og fakturaer generelt. Dog kan man kun, ligesom under temaet Rekvisitioner, søge efter Skabeloner under temaet Skabelon.

Opret Skabelon

Funktionen bruges til at oprette nye skabeloner.
For at oprette en skabelon vælges Ny.
Skabelonens felter åbnes og man kan indtaste data.
For at få leverandørdata og kontoplan til rådighed skal man først vælge et regnskab. Herefter søges efter en leverandør og der vælges i de enkelte bogføringslinjer de informationer, der ønskes indhentet på en faktura.

Anvend skabelon

Funktionen bruges til at anvende eksisterende skabeloner.
En skabelon kan anvendes i behandlingen af en faktura. Ønskes en skabelon anvendt gøres dette ved at åbne en oprettet faktura i behandlingsbilledet og vælge Skabelon i venstre side. Skabelonen søges på baggrund af den valgte leverandør.
Der kommer en liste med skabeloner, man kan vælge i forhold til leverandøren. For at anvende en skabelon dobbeltklikkes på den valgte, og bogføringslinjerne udfyldes med skabeloninformationerne.

Note: For at anvende Skabelon skal modulet være tilkøbt og de nødvendige rettigheder tildelt.

Kontodefaults og posteringstekst

Der findes opsætningsmuligheder for flere af funktionerne i FakturaFlow. Herunder er beskrevet for kontodefaults og for posteringstekst.

Konto defaults

Fra økonomisystemet er det muligt at arve moms og dimensioner til bogføring i IMS FakturaFlow. På sit kontostamkort i økonomisystemet kan man vælge moms og dimensionsværdier. Disse værdier vil blive læst med ud til IMS FakturaFlow og kan efter indlæsning benyttes til bogføring af en faktura. Når en konto i bogføringslinjen vælges, vil de værdier, der findes på kontoen, automatisk blive valgt sammen med kontoen. Alle værdier er forslag til kontering og kan fravælges eller ændres på hver enkelt linje.

Posteringstekst

Det er muligt at bestemme, hvilken tekst man ønsker skal være en del af posteringsteksten i bogførings-linjen. Som udgangspunkt er systemet født med autoudfyldelse af posteringteksten med leverandør-navn, så kan man tilvælge fakturanummer.