Visma Case
Råd og vejledninger til Visma Case, både for adminsitratorer og brugere.
FAQ
- Kom godt i gang med Visma Case
- Visma Case viser forkerte tegn, datoer, tekst eller mangler ikoner
- Rediger dokumenter i Word giver fejl (Case URL skal angives som "Trusted Site".
- Preview melder fejlen "Please wait...." eller "Kan ikke vise indhold"
- ”Scan Mappe” i Visma Case
- Skift sprog i Visma Case
Sager og sagsskabeloner
- Print sag fra IMS Case
- Kopier sag
- Opret sag
- Hovedmenu - 'Sager'
- Sagsforsiden - Beskrivelse af funktionerne på en sag
- Hvordan lukkes sager i Visma Case (fra Aktiv til Lukket)
Dokumenter
- Tilføj dokument til sag
- Udklipsholder - flyt dokumenter eller omarkiver
- Tilpas dokumenttype på flere dokumenter på én gang - Rediger dokument
- Send dokument til godkendelse i Visma Case
- Rediger dokument - Rediger Word, Excel eller PowerPoint
- Arkiver e-mail eller dokumenter via træk og slip-funktion
Søgning
Administration - Administratoropsætning
- Kontakt konfiguration - Generelle indstillinger
- Log og historik i Visma Case
- Opbevaringspolitik - Kassation (Oprettelse og tilpasning i Administrationen)
- Opret dokumentskabelon til Visma Case (inkl. flettefelter)
- Opret dokumenttyper
- Opret e-mail skabelon
Noter
Konfigurerbare felter
- Konfigurerbare felter - samlet overblik
- Opret et feltområde
- Typer af konfigurerbare felter
- Konfigurerbare felter, sager
- Konfigurerbare felter, kontakter
- Konfigurerbare felter, kunder
Opgaver
Kontakt- og kundebegrebet
Min side - Dashboard
Samarbejdsforum
Notifikationer
Integrationer og teknisk information
- MS Office: Installation af MS Office Add In via trusted catalog
- MS Office: Installation af MS Office Add In til fællespostkasser
- Addo: Send dokument til digital underskrift
- Addo: Tilknyt Visma Addo til din Visma Case bruger
- MS Office: Installation af MS Office Add In
- MS Office: Arkiver mails fra Outlook til Visma Case
Funktionsbeskrivelse
Downloads
Kan du ikke finde den nødvendige hjælp?
Så skriv til supporten, så hjælper vi dig
Kontakt supporten