FAQ

• Kom godt i gang med Visma Case
• Visma Case viser forkerte tegn, datoer, tekst eller mangler ikoner
• Rediger dokumenter i Word giver fejl (Case URL skal angives som "Trusted Site".
• Preview melder fejlen "Please wait...." eller "Kan ikke vise indhold"
• ”Scan Mappe” i Visma Case
• Skift sprog i Visma Case

Se alle 7 artikler

Sager og sagsskabeloner

• Print sag fra IMS Case
• Kopier sag
• Opret sag
• Hovedmenu - 'Sager'
• Sagsforsiden - Beskrivelse af funktionerne på en sag
• Hvordan lukkes sager i Visma Case (fra Aktiv til Lukket)

Se alle 23 artikler

Dokumenter

• Tilføj dokument til sag
• Udklipsholder - flyt dokumenter eller omarkiver
• Tilpas dokumenttype på flere dokumenter på én gang - Rediger dokument
• Send dokument til godkendelse i Visma Case
• Rediger dokument - Rediger Word, Excel eller PowerPoint
• Arkiver e-mail eller dokumenter via træk og slip-funktion

Se alle 11 artikler

Søgning

• Søgning via hurtigsøgning
• Avanceret søgning
• Eksporter søgeresultater

Administration - Administratoropsætning

• Kontakt konfiguration - Generelle indstillinger
• Log og historik i Visma Case
• Opbevaringspolitik - Kassation (Oprettelse og tilpasning i Administrationen)
• Opret dokumentskabelon til Visma Case (inkl. flettefelter)
• Opret dokumenttyper
• Opret e-mail skabelon

Se alle 19 artikler

Noter

• Noter - Parametre og Kategorier
• Opret note på kunde/kontakt eller sag

Konfigurerbare felter

• Konfigurerbare felter - samlet overblik
• Opret et feltområde
• Typer af konfigurerbare felter
• Konfigurerbare felter, sager
• Konfigurerbare felter, kontakter
• Konfigurerbare felter, kunder

Se alle 7 artikler

Opgaver

• Hovedmenu - 'opgaver'

Kontakt- og kundebegrebet

• Opret ny kontakt - validering på eksisterende kontakter
• Kunder
• Kontakter

Min side - Dashboard

• Min Side - Forsiden

Samarbejdsforum

• Samarbejdsforum med en ekstern part
• Deltagere i samarbejdsforum
• Opret samarbejdsforum

Notifikationer

• Notifikationer

Integrationer og teknisk information

• MS Office: Installation af MS Office Add In via trusted catalog
• MS Office: Installation af MS Office Add In til fællespostkasser
• Addo: Send dokument til digital underskrift
• Addo: Tilknyt Visma Addo til din Visma Case bruger
• MS Office: Installation af MS Office Add In
• MS Office: Arkiver mails fra Outlook til Visma Case

Se alle 14 artikler

Funktionsbeskrivelse

• Arkivinstruks - Skabelon
• Funktionsbeskrivelse - Visma Case

Downloads

• Azure SCIM Attribut skemaer