Kom godt i gang med IMS Case

For at komme i gang med IMS Case er der en række opsætninger, der skal anvendes til en start. I artiklen her vil punkterne gennemgås i kort format. Det er muligt at læse uddybende artikler under de enkelte emner her på siden. 

1. Opret brugere og adgangsgrupper i Administrationen 
   
   
2. Opret journalplan, hvis der ønskes at arbejde med en bestemt struktur
   
   
3. Opret sagsskabelon i Administrationen* (se uddybning nedenfor) med titel og knyt til journalplan
   Sagsskabelonerne er grundstenen for alle sager i IMS Case. Begrebet sager i IMS Case kan billedeligt oversættes til et ringbind, hvor der på den enkelte sag (ringbind) er forudbestemt en række opsætninger.
   
4. Tilknyt adgangsgruppe under "sikkerhed" og vælg gruppens rolle på sagen                                       
   Det kan bl.a. være rettigheder, som derved styrer hvem der kan se denne type af sager (rettighed til at læse dokumenter i ringbindet). Det er vigtigt, der er knyttet en gruppe til sagsskabelonen for at den kan anvendes, hvis der ikke er knyttet andre personer til sagen, end dig selv (hvis du har oprettet den), så vil det kun være dig, der kan se den.
   
   
5. Ovenstående steps er en forudsætning for at kunne anvende sagstypen i brugergrænsefladen, og derved disse steps der gennemgås for at oprette de forskellige sagsstyper, som I ønsker at anvende. Eksempler kan være: HR, Bestyrelse, Ledelse, Elev, Kursist, Organisaiton, Økonomi. 
   Tænker de forskellige sagstyper som kategorier, hvor adgangsreguleringerne er forskellige hos jer. 

Oprettelse af sagstypen og påsætning af gruppe under sikkerhed er altså en forudsætning for at anvende en sagsskabelon. Herudover kan der ligeledes på sagsskabelonen opsættes bestemte kassationsregler på enten hele sagen eller på typer af dokumenter, der arkiveres på sagen (dokumenter, der sættes ind i ringbindet).

Desuden kan der tilknyttes bestemte workflow, oprette dokumentskabeloner og skræddersy sagen med egne felter og meget mere, men dette er ikke en forudsætning for at komme i gang med at anvende løsningen.

Du er altså nu klar til at oprette en sag på baggrund af den sagstype, du netop har oprettet. Læs mere om hvordan du opretter en sag i brugergrænsefladen her.