Addo: Send dokument til digital underskrift

Du har mulighed for at sende et til flere dokumenter til underskrift hos en til flere underskrivere med IMS Case. For at sende dokumenter afsted direkte fra IMS Case via Addo Sign, er det vigtigt at din Addo-konto er knyttet  til din IMS Case - læs mere om opsætning her:

Addo: Tilknyt Addo Sign til din IMS Case bruger

Du sender dokumenter til underskrift inden fra en sag ved at åbne sagen og klik på menuknappen "Send dokumenter" og herefter "Send til underskrift"

Herefter åbner dialogvinduet hvor du skal angive, hvordan dokumenterne skal sendes til underskrift.

Her vælges først den underskriftskabelon, som du ønsker at benytte. En Addo Sign skabelon er en samling af indstillinger, som bl.a. angiver underskriftsmetode, påmindelsesinterval, notifikationsopsætninger med mere. Læs mere om hvordan skabeloner konfigureres i Addo Sign her. 

Herefter skal du vælge hvem der skal underskrive dokumenterne: "Modtagere".

Underskrivere/Modtagere skal være oprettet som kontaktpersoner i IMS Case og kan fremsøges via navn eller e-mail. I forhold til integrationen mod Addo, er der krav om landekode foran telefonnummer eks. +45. Hvis man benytter værdien i mobilnummer er der intet krav om landekode.

Hvis underskriveren/modtageren ikke allerede er oprettet, kan der oprettes en ny ved at trykke "+NY".

Er der flere personer, der skal underskrive dokumentet tilføjes alle underskrivere under modtagere:

Herefter er det muligt at afkrydse "Underskriv i rækkefølge", hvis modtagerne skal underskrive som 1. underskrivere og 2. underskriver. Dette kan fx være i forbindelse med en nyansættelse, hvor Ansættelseskontrakten først skal fordi nærmeste leder og derefter til den nyansatte. 

Afslutningsvist afkrydses hvilke dokumenter, der skal inkluderes i transaktionen. For hvert dokument i transaktionen skal du vælge, hvorvidt dokumentet skal underskrives eller blot sendes som et bilag.  Bemærk at der kun kan udsendes dokumenter i kladde status.

Når du har valgt hvilken underskriftsskabelon, som skal benyttes, tilføjet underskriver(e) samt valgt hvilke dokumenter, der skal medsendes, klikker du på "Indhent underskrift".

Når underskriftsprocessen er i gangsat kan du følge forløbet på i Addo, se evt. guiden fra Addo her:
Følg underskriftsprocessen i Addo Sign

Når alle dokumenter er underskrevet leveres de underskrevne dokumenter tilbage på sagen som en ny version med den nødvendige dokumentation for underskrifterne.

Dokumentet får ikke ændret status fra kladde til endelig, det skal man selv gøre.