I Visma Case er det muligt at sende en e-mail fra enten kunde/kontaktsektionen eller fra sagen.

Du kan sende en e-mail fra en sag ved at gå ind på sagen og klikke på "send dokumenter" (1) og herefter "E-mail dokumenter". 

Først skal du fremsøge modtagere fra kontaktdatabasen (2). E-mail modtagere skal være oprettet som kontakter i Visma Case. Hvis modtageren ikke er oprettet ved afsendelse, kan du oprette kontaktpersonen ved at klikke på "Ny".

Herefter skal du vælge skabelon. I dette eksempel vælger jeg skabelonen "tilbudsgivning" (3) og e-mail emne og body tekst bliver automatisk udfyldt (4). Felter markeret med gult er flettefelter, hvor data er taget fra sagen (henholdsvis modtager navn, sagstitel og Visma Case bruger).

Hvis "Tilføj person underskift" er markeret vil Visma Case tage brugerens personlige e-mail signatur, som placeres nederst i e-mailen. Du kan også inkludere dokumenter fra sagen i mailen. Dette gøres under vedhæftninger.

Når du er tilfreds med din e-mail klikker du på "send e-mail" og en kopi af e-mailen bliver gemt på sagen eller kunden.