I Visma Case styres rettighed og adgange på sagsskabelonsniveau, således at der kan afgrænses, hvem der har ret til at se, redigere og oprette sager af den pågældende type.

Eksempelvis ønskes det i jeres organisation, at det kun er medlemmer af HR, der kan oprette og redigere personalesager, men at ledere i virksomheden - som udgangspunkt - gerne må se/læse personalesager. Rettighedsstyring som dette styres inde i Administrationsmodulet, og opsættes på sagsskabelonen, således der dannes en skabelon for, hvordan de enkelte sagstyper adgangsreguleres. 

Korrekt opsætning af sikkerhed på sagsskabelonen forudsætter, at der under grupper er oprettet de korrekte afdelinger/grupper, som man ønsker at anvende på sin sag.
Læs mere om oprettelse af grupper i artiklen her. 

Nedenfor beskrives hvordan adgange opsættes på sagsskabelonen.

Har du administratorrettighed, med ret til at justere sagsskabeloner, går du op i højre hjørne af Visma Case og klikker på de tre vertikale prikker. Her går du ind under Administration, systemopsætning og under moduler vælges sagsskabelon. 

Under modulet "sagsskabelon" kan du se de sagsskabeloner du har adgang til og hvilke grupper, der har adgang til de enkelte sagstyper. 

Vælg herefter den sagsskabelon, som du ønsker at redigere eller opret en ny på "Ny sagsskabelon".

Du kan læse mere generel information omkring sagsskabelonens egenskaber her. 

I eksemplet her tages der som nævnt afsæt i en HR-afdeling og sagsskabelonen "Personalesag". For at styre rettighederne går du ind på fanen "Sikkerhed" og tryk på den lille blyant, for at redigere adgangen. 

For at styre sikkerheden klikkes på tilføj grupper og her fremsøges de grupper, som du ønsker skal have rettigheder til sagen. Når grupperne, som skal have rettigheder til sagen, er valgt, klikkes på tilføj. 

Herefter skal du nu for hver gruppe angive rettighedsniveauet, som du ønsker at tildele.

Der er følgende rettighedsniveauer

Afslut med at trykke gem. 

Alle sagsskabeloner skal have tilføjet adgangsgruppe, for at kunne se sager. Er du ikke medlem af nogen gruppe, som er knyttet på en sagsskabelon, er det ikke muligt at tilgå sager i Visma Case.

Når der efterfølgende er oprettet en Personalemappe på baggrund af sagsskabelonen "Personalesag", vil der på den enkelte sag under "Medlemmer", fremgå hvilke(n) adgangsgrupper, der har adgang til sagen.