I Visma Case styres rettighed og adgange på sagsskabelonsniveau, således at der kan afgrænses, hvem der har ret til at se, redigere og oprette sager af den pågældende type.

Lad os som eksempel sige, at det kun ønskes at medlemmer af HR kan oprette og redigere personalesager, men at ledere i virksomheden - som udgangspunkt - gerne må se personalesager med mindre adgangen til sagen begrænses yderligere. 

Som administrator logges ind i Visma Case og klik på administration (1), systemopsætning (2) og under moduler vælges sagsskabelon (3) . Vælg herefter den sagsskabelon, som du ønsker at redigere (4)

Under fanen sikkerhed (5) trykkes på rediger-ikonet (den lille blyant) (6)

For at styre sikkerheden klikkes på tilføj grupper (7) og her fremsøges de grupper, som du ønsker skal have rettigheder til sagen (8). Når grupperne, som skal have rettigheder til sagen, er valgt, klikkes på tilføj (9). 

Herefter skal du nu for hver gruppe angive rettighedsniveauet, som du ønsker at tildele.

Der er følgende rettighedsniveauer

Afslut med at trykke gem. 

Alle sagsskabeloner skal have tilføjet adgangsgruppe, for at kunne se sager. Er du ikke medlem af nogen gruppe, som er knyttet på en sagsskabelon, er det ikke muligt at tilgå sager i Visma Case.