I Visma Case kan der oprettes noter til både kunde, kontakt samt på dokument- og sagsniveau. 

Nedenfor vises et eksempel, hvor der oprettes en ny note på sagen "Kontrakt". På sagen klikkes der på fanen "Noter". Såfremt funktionen kategori er aktiveret, er det muligt at vælge kategori på noten (1). 

Notekategorier oprettes i Administrationen - læs mere her.

Herefter skrives noten (2) og til sidst er der mulighed for at stjernemarkere den (3), som betyder at den altid vil ligge øverst i listen af noter. Klik på fluebenet for at gemme noten på sagen. Det er præcis samme fremgangsmåde for noter på andre elementer, kunder og/eller kontaktpersonen.

Udover kategorier, er det ligeledes muligt at oprette egne felter på noteoverblikket, og derved skræddersy de oplysninger, man ønsker skal fremgå på sin sag.

Læs mere om konfigurerbare notefelter her.